Resumen de indicadores europeos: CEFIC 2025
15dic.
- Perfil General del Sector (2024)
En 2024, las ventas químicas del EU27 alcanzaron €635 mil millones, con los petroquímicos y los químicos de especialidad representando más de la mitad del total. La estructura industrial europea sigue concentrada: Alemania, Francia, Italia y Países Bajos generan cerca de dos tercios de todas las ventas y del valor agregado del sector.
A pesar de su relevancia estratégica, el desempeño económico mostró señales de estancamiento. Las ventas del EU27 se redujeron ligeramente respecto a 2023, en contraste con un mercado global que continúa expandiéndose con rapidez. Mientras tanto, las exportaciones europeas crecieron hasta representar aproximadamente un tercio del total de las ventas, reflejando la creciente orientación internacional del sector.
En el contexto mundial, China superó tanto a Europa como a Estados Unidos como el mayor productor y vendedor de químicos. El mercado global de productos químicos en 2024 fue 3.6 veces mayor que en 2004, una expansión que contrasta marcadamente con el retroceso relativo de Europa, que pierde competitividad en volumen, inversión y participación de mercado.
- Desarrollo del Comercio Exterior
El comercio sigue siendo uno de los pilares más sólidos para la industria química europea. En 2024, el sector aportó un superávit comercial de €47 mil millones, situándose ligeramente por encima de los niveles de 2014–2019. El patrón exportador e importador refleja claramente la transformación estructural del sector:
- Los químicos de especialidad lideraron las exportaciones.
- Los petroquímicos dominaron las importaciones, evidenciando la dependencia europea de materias primas competitivas provenientes del exterior.
- Estados Unidos se mantuvo como el destino principal de las exportaciones del EU27.
- China emergió como la principal fuente de importaciones químicas hacia Europa.
La participación de las importaciones dentro del mercado interno europeo creció de manera notoria, impulsada por productos de mayor competitividad-precio provenientes de Asia. Paralelamente, China reforzó su posición global: su cuota de exportaciones químicas continúa aumentando, desplazando a Europa en segmentos clave de la cadena de valor.
Los subsectores más cercanos a la base productiva —como los petroquímicos y los productos orgánicos básicos— mostraron signos de deterioro comercial significativo, un indicador de la creciente presión internacional sobre las operaciones de mayor intensidad energética y menor margen.
- Crecimiento y Competitividad
La competitividad industrial sigue siendo uno de los retos más severos para la industria química europea. En 2024:
- La producción mantuvo una tendencia débil, sin señales de recuperación sostenida.
- La utilización de la capacidad se mantuvo en torno al 74%, niveles históricamente bajos que reflejan la ausencia de demanda interna robusta.
- La debilidad del mercado doméstico continúa afectando la producción, especialmente en los segmentos más vinculados a los ciclos industriales.
- Entre 2022 y 2025, la evolución difiere ampliamente entre los Estados miembros, con países más expuestos a altos costos energéticos experimentando caídas más pronunciadas.
En el ámbito laboral, la competencia creciente de China e India genera presión tanto en costos como en productividad. Europa ha perdido terreno en productividad laboral relativa, frente a regiones que operan con estructuras de costos más bajas y tasas de inversión más agresivas. Este deterioro constituye un desafío estructural para sostener la competitividad global del sector en el largo plazo.
- Contribución a la Industria Europea
La industria química es una de las columnas vertebrales de la economía manufacturera del EU27:
- Operan más de 31,000 empresas, de las cuales 30,264 son PYMES, representando:
- 28% de las ventas del sector
- 36% del empleo
- El sector aporta 7% del valor agregado manufacturero del EU27.
- Es el tercer sector con mayor inversión dentro de la manufactura.
- Ocupa el séptimo lugar en empleo y el tercer lugar en costos laborales, reflejando su alta especialización y salarios competitivos.
- El comercio total del sector alcanzó €407 mil millones, confirmando su importancia para el posicionamiento global de Europa.
Además de su peso económico directo, la industria química sostiene cadenas de suministro críticas para sectores estratégicos como energías renovables, movilidad eléctrica, farmacéutica y materiales avanzados.
- Consumo de Energía
El perfil energético del sector es determinante para su competitividad:
- El gas natural y la electricidad representan dos tercios del consumo energético total de la industria química.
- Los precios del gas siguen por encima de los niveles previos a la crisis energética de 2021–2022.
- Desde 1990, el consumo energético total del sector en el EU27 ha caído 32%, gracias a mejoras en eficiencia y optimización de procesos.
- El consumo específico de energía ha disminuido 40% desde 1991, evidencia del esfuerzo continuado por modernizar instalaciones y reducir impactos ambientales.
- Sin embargo, el consumo energético específico del sector químico sigue siendo superior al promedio industrial europeo, reflejando la naturaleza altamente intensiva de sus procesos.
Este escenario refuerza la necesidad de políticas que garanticen acceso competitivo a energía, incentivos a la electrificación y apoyo a tecnologías de eficiencia avanzada.
- Inversión de Capital e Investigación y Desarrollo (I&D)
La inversión presenta un comportamiento dual en Europa:
- La inversión de capital cayó en 2024 respecto a 2023, ante un contexto de mayores costos y creciente incertidumbre.
- China se consolidó como el principal destino mundial de inversión química, impulsada por políticas industriales robustas y escalamiento acelerado.
- La participación europea en la inversión global ha disminuido notablemente, lo que amenaza la modernización y expansión de su infraestructura industrial.
En contraste, la inversión en investigación e innovación alcanzó en 2023–2024 sus niveles más altos en la historia del EU27. Esto permitió que Europa se mantuviera como:
- El tercer mayor inversor mundial en I&D en la industria química.
No obstante, la cuota europea del gasto global en I&D ha caído desde 2009, lo que refleja que otros competidores avanzan más rápido en innovación aplicada, desarrollo tecnológico y adopción de nuevas capacidades productivas.
Para conocer el informe completo “2025 Cefic Facts and Figures” pueden ingresar al sitio y descargarlo.
